项目概述：

　　1. 应用领域和市场前景

　　优拓产品填补了中国理财顾问、基金研究和个人理财专业软件市场的空白，而目前该市场的潜在容量超过5亿元，并将持续快速增长。

　　2. 创业团队和竞争分析

　　公司创业和管理团队主要来自业内全球领先的美国晨星公司(MorningStar)，团队成员参与到晨星全球多项产品的设计、开发和营销，合作默契。

　　目前市场尚在培育阶段，我们属于先行者，与未来竞争对手对比的优势：先发优势；设计理念优势；研发体系优势；经验积累优势；行业资源优势等。

　　3. 发展现状和财务预测

　　“优拓理财顾问平台”是国内第一套能真正实现人生财务统筹规划的全方位专业财富管理软件，结合了理财规划、金融投资、财富模拟、财富跟踪、资产分析、资产优化、风险控制等功能，已经有美国注册财务策划师协会(RFPi)等机构作为客户。

　　“优拓基金分析软件”结合了投资概览、最新基金数据提取、资产组合管理、基金研究分析、强大的报告定制等功能，已经有光大证券等机构作为客户。

　　公司自2008年成立以来，已经越过了盈亏平衡点。

　　财务预测

　　（第一年从获得融资开始计）

　　4. 合作方式和投资回报